Менеджер по сопровождению клиентов / Private Banking

Задачи: — Работать напрямую с владельцем и управляющим партнёром компании, сопровождать текущие клиентские и операционные вопросы, контролировать исполнение задач и предоставлять информацию по их статусу. — Сопровождать работу с состоятельными частными клиентами (HNWI/UHNWI) по банковским, брокерским и инвестиционным вопросам. — Взаимодействовать с российскими и зарубежными private banks, брокерами, инвестиционными и управляющими компаниями и другими финансовыми контрагентами. — Координировать взаимодействие между клиентами и финансовыми контрагентами, контролировать сроки, статусы и дальнейшие действия по клиентским запросам. — Сопровождать процессы клиентского onboarding и KYC/AML, работать с анкетами и формами, запрашивать и собирать необходимые документы, взаимодействовать с банками/брокерами и контролировать прохождение процедур. — Работать с клиентской и договорной документацией, готовить договоры, соглашения, анкеты, формы и другие документы по существующим шаблонам. — Вести клиентскую и партнёрскую базу в CRM, поддерживать актуальность информации, фиксировать коммуникации, задачи, статусы и следующие шаги. — Контролировать follow-up по клиентам и партнёрам, следить за тем, чтобы открытые вопросы не оставались без дальнейшего действия. — Готовить черновики коммерческих предложений, презентаций и других материалов для клиентов и партнёров. — Вести деловую переписку и рабочую коммуникацию с клиентами и партнёрами на русском и английском языках. — Организовывать и координировать встречи и звонки с клиентами и партнёрами. — По запросу управляющего партнёра находить подходящих банковских, брокерских, инвестиционных и других финансовых контрагентов, собирать и структурировать информацию по условиям сотрудничества. — Готовить краткие сводки по текущим клиентским вопросам, открытым задачам и дальнейшим действиям. Требования: — Обязателен опыт работы в международном Private Banking / Wealth Management с состоятельными частными клиентами (HNWI/UHNWI). — Предпочтителен опыт в роли Private Banking Assistant / Private Banking Associate / Client Service Manager / Relationship Manager Assistant / Wealth Management Associate / Middle Office Private Banking или на сопоставимой позиции. — Практический опыт работы на стыке client-facing и middle/operations функций. — Опыт клиентского onboarding и KYC/AML, сбор и подготовка документов, взаимодействие с compliance и финансовыми контрагентами. — Опыт сопровождения открытия и обслуживания банковских и/или брокерских счетов. — Понимание российских и международных банковских, брокерских и инвестиционных продуктов. — Опыт взаимодействия с зарубежными банками, брокерами, управляющими компаниями и другими финансовыми контрагентами. — Опыт работы с договорами, соглашениями, анкетами и другой клиентской документацией. — Опыт работы с CRM-системами и клиентскими базами. — Английский язык от уровня B2 для деловой переписки, звонков и встреч. — Уверенное владение MS Office (Excel, Word, PowerPoint). — Высшее образование в области финансов / экономики или смежных направлений. — Опыт работы в ведущих международных консалтинговых компаниях будет преимуществом. Условия: — Позиция не предполагает привлечение клиентов, выполнение sales-плана или наличие собственной клиентской базы. — Гибкий формат работы: преимущественно удаленно, с периодическими выездами в офис и на встречи с клиентами. — Рассматриваются кандидаты, проживающие только в Москве. — Полная занятость, 5-дневная рабочая неделя.