Менеджер по сопровождению клиентов / Client Relationship Manager Private Banking

Задачи: — Работать напрямую с владельцем и управляющим партнёром компании: сопровождать текущие клиентские и операционные вопросы, контролировать исполнение задач и предоставлять информацию по их статусу. — Сопровождать текущую работу с состоятельными частными клиентами (HNWI/UHNWI) по банковским, брокерским и инвестиционным вопросам. — Взаимодействовать с российскими и зарубежными private banks, брокерами, инвестиционными и управляющими компаниями и другими финансовыми контрагентами. — Сопровождать клиентские запросы: координировать взаимодействие между клиентами и финансовыми контрагентами, контролировать сроки, статусы и дальнейшие действия. — Сопровождать процессы клиентского onboarding и KYC/AML: работать с анкетами и формами, запрашивать и собирать необходимые документы, взаимодействовать с банками/брокерами и контролировать прохождение процедур. — Работать с клиентской и договорной документацией, готовить договоры, соглашения, анкеты, формы и другие документы по существующим шаблонам. — Вести клиентскую и партнёрскую базу в CRM: поддерживать актуальность информации, фиксировать коммуникации, задачи, статусы и следующие шаги. — Контролировать follow-up по клиентам и партнёрам и следить за тем, чтобы открытые вопросы не оставались без дальнейшего действия. — По запросу управляющего партнёра находить подходящих банковских, брокерских, инвестиционных и других финансовых контрагентов, собирать и структурировать информацию по условиям сотрудничества. Требования: — Обязателен опыт работы в международном Private Banking / Wealth Management с состоятельными частными клиентами (HNWI/UHNWI). — Предпочтителен опыт в роли Private Banking Assistant / Private Banking Associate / Client Service Manager / Relationship Manager Assistant / Wealth Management Associate / Middle Office Private Banking или на сопоставимой позиции. — Практический опыт работы на стыке client-facing и middle/operations функций: непосредственное взаимодействие с клиентами в сочетании с операционным сопровождением. — Практический опыт клиентского onboarding и KYC/AML: сбор и подготовка документов, работа с анкетами и формами, взаимодействие с compliance и финансовыми контрагентами. — Опыт сопровождения открытия и обслуживания банковских и/или брокерских счетов. — Понимание российских и международных банковских, брокерских и инвестиционных продуктов. — Опыт непосредственного взаимодействия с зарубежными банками, брокерами, управляющими компаниями и другими финансовыми контрагентами. — Опыт работы с договорами, соглашениями, анкетами и другой клиентской документацией. — Опыт работы с CRM-системами и клиентскими базами. — Уверенные знания английского языка: самостоятельная деловая переписка, звонки и рабочие встречи с иностранными клиентами и контрагентами. — Уверенное владение MS Office (Excel, Word, PowerPoint). — Высшее образование в области финансов / экономики или смежных направлений. — Опыт работы в ведущих международных консалтинговых компаниях будет дополнительным преимуществом. Условия: — Позиция не предполагает привлечение клиентов, выполнение sales-плана или наличие собственной клиентской базы. — Гибкий формат работы: преимущественно удаленно, но с периодическими выездами в офис и на встречи с клиентами. — Рассматриваем кандидатов, проживающих только в Москве. — Полная занятость, 5-дневная рабочая неделя.